За книгата: година / По-голямата част от човечеството придоби нови възможности и способности в резултат на "промяна" - принудителна еволюция. По-малка част остана същата - поради вярвания или наличие на дефекти, които трудно се отстраняват. По един или друг начин, появата на нов интелигентен вид лиши бившите собственици на Земята от прехраната им, оставяйки им единствената възможност - ловът на новородени, героят на историята, Пол Горо, се сблъсква с други хора за първи път по време на такъв лов. Необичайното е, че те са точно като него, а едното от тях освен това е момиче. Това от своя страна води до нови срещи... Улф събра в кратка история внушително количество детайли от световния ред: „възвишени“ животни, тераформирана Луна, липса на парична система... Но преди всичко , това е история за любовта: родители за деца, съпрузи един за друг. Съдържание • Герой като върколак (разказ и послеслов от автора) • Допълнителни материали:— Бележки на преводача (история на публикацията и други интересни неща)— Статия от Марк Арамини (систематичен анализ на историята)— Стихове (стиховете на Киплинг, които Улф цитиран в епиграфа и в послеслова)